این بخش روایت عربستان سعودی را بازمی‌گوید؛ کشوری که مسیر ارتجاعی و هم‌پیمانی‌اش با ایالات متحده در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ پیوسته با اعتصاب‌های کارگری، جریان‌های معترض، شاهزادگان ناراضی، و وزیری ضد‌استعماری در حوزهٔ نفت به چالش کشیده شد. اما محافظه‌کاری سلطنت سعودی خود را تثبیت کرد و رابطهٔ دوستانه با مصرِ ناصر به تقابل بدل شد.